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Checklist de salida a producción

Lo que revisamos antes de que un trabajador digital hable con clientes reales, y lo que hacemos durante las primeras semanas.

Actualizado el 4 de octubre de 2026

Recorremos esta lista con tu equipo antes de activar cada tarea. Si algo falta, la tarea no se activa.

#Antes de salir

Punto	Qué verificamos
Tareas	Cada tarea tiene un objetivo claro y una etapa final que significa “terminado”.
Datos a recoger	Los datos necesarios para calificar o terminar la tarea están marcados como obligatorios.
Instrucciones	Dicen qué debe saber, qué nunca debe hacer o prometer y cuándo pasar la conversación a una persona.
Conocimiento	Precios, políticas y preguntas frecuentes están cargados y el trabajador los usa correctamente.
Canales	El canal de primer contacto está conectado. Si es WhatsApp, las plantillas están aprobadas por Meta.
Horario	Horas, zona horaria y número de seguimientos se parecen a lo que haría tu mejor ejecutivo.
Permiso	Cada lead tiene un origen registrado y un permiso válido para el canal que se va a usar.
Traspaso	Hay una persona asignada y avisada, y el traspaso se probó de punta a punta.
Pruebas	Se ejecutaron los escenarios reales, se cambió algo y el cambio se vio en una prueba nueva.
Sistemas	El lead llega al CRM y la reunión al calendario con los datos correctos.

El lead ideal, de principio a fin, hasta la reunión agendada.
Pregunta por precio antes de dar cualquier dato.
Una objeción habitual (“ya tenemos un proveedor”, “es caro”).
Pide hablar con una persona.
Pregunta algo fuera del conocimiento cargado: debe decir que no lo sabe y ofrecer derivar, no inventar.
Pide que no lo contacten más: la baja se registra en todos los canales.
Escribe o llama fuera de horario.

Empieza con poco volumen
Un grupo pequeño de leads o un horario acotado. Así cualquier ajuste afecta a pocas personas.
Lee las primeras conversaciones
Una persona de tu equipo revisa las primeras conversaciones completas, no solo los resultados.
Cambia una cosa a la vez
Si una respuesta no te gusta, ajustamos una instrucción, probamos de nuevo y comparamos. Cambiar varias cosas juntas impide saber qué funcionó.
Escala cuando sea estable
Con resultados estables sumamos volumen, horarios y canales.