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Trabajadores, tareas y canales
Las piezas de un trabajador digital: qué comparte con todas sus tareas, qué controla cada tarea y cómo un lead avanza de una a otra.
Todo en Guren AI se organiza en dos niveles: el trabajador (Ana, Laura o David, con la identidad de tu empresa) y sus tareas, cada una con un trabajo concreto y un resultado medible.
Trabajador: Ana · Teléfono, chat web y WhatsApp · Lunes a sábado, 8:00–20:00
├── Tarea: Responder leads del formulario → Nuevo → Calificado / No califica
├── Tarea: Agendar evaluación → Proponiendo horarios → Hora agendada
└── Tarea: Confirmar asistencia → Recordatorio enviado → Confirmado / Reagendar#Qué pertenece al trabajador
Lo que se define una vez y comparten todas sus tareas:
| Pieza | Qué es |
|---|---|
| Identidad | Nombre, rol, empresa que representa, idioma y tono. Ana puede presentarse como “Ana, asistente virtual de Clínica Ejemplo”. |
| Canales | Dónde conversa: teléfono, chat web, WhatsApp Business (Ana) o email (Laura). Una tarea solo usa canales conectados al trabajador. |
| Horario | Días y horas de trabajo, zona horaria y cuánto espera antes de un seguimiento. |
| Instrucciones | Lo que debe saber, lo que nunca debe hacer o prometer y cuándo pasar la conversación a una persona. |
| Conocimiento | Precios, políticas, catálogo, preguntas frecuentes y documentos que puede citar. |
| Herramientas | Lo que puede hacer además de conversar: ver disponibilidad y agendar, registrar el lead en tu CRM, consultar una métrica. |
#Qué pertenece a cada tarea
| Pieza | Qué es |
|---|---|
| Objetivo | El resultado que demuestra que la tarea terminó bien: reunión agendada, lead calificado, documento recibido. |
| Etapas | Los pasos por los que pasa cada lead hasta un resultado final: ganado, perdido o cerrado. |
| Datos a recoger | Lo que la tarea necesita saber de cada lead, marcado como obligatorio u opcional (por ejemplo, empresa, cargo, comuna, previsión). |
| Primer contacto | Qué canal usa primero y en qué orden prueba los demás si no hay respuesta. |
| Reglas propias | Instrucciones u horarios distintos a los del trabajador, cuando la tarea lo necesita. |
#Cómo entra un lead a una tarea
- Desde una fuente de leads: tu formulario web, tu CRM o cualquier sistema que nos envíe el lead por webhook o API. Ver Leads, CRM y webhooks.
- Por un canal: la persona llama a tu número, escribe en el chat del sitio o por WhatsApp.
- Por carga manual: tu equipo importa un archivo CSV o Excel.
- Desde otra tarea: la tarea anterior entrega el lead al llegar a su etapa final.
#Cómo pasa un lead a la siguiente tarea
Las tareas se encadenan por sus etapas finales: “Calificado” en la tarea de respuesta puede iniciar la tarea de agenda. El historial de la conversación y los datos recogidos viajan con el lead, así la siguiente tarea no vuelve a preguntar lo mismo.
#Uno o varios trabajadores
- Usa un trabajador con varias tareas cuando la misma identidad, con los mismos canales y horario, atiende varios trabajos con los mismos leads.
- Usa otro trabajador cuando necesitas otra identidad, otros canales u otro equipo detrás. Por ejemplo, Ana para ventas y otra Ana para soporte, cada una con su propio número.
#Cómo trabajan juntos Ana, Laura y David
Cada uno tiene un rol y no invade el del otro: Laura abre conversaciones por email con cuentas que tú eliges; cuando alguien responde con interés, Ana lo atiende por teléfono o chat y agenda; David responde preguntas de negocio sobre tus datos (por ejemplo, cuántas reuniones terminaron en venta) con la consulta que respalda cada cifra.